Вернувшись с фронтов Второй мировой, юный Уиллард Рассел встречает в кафе официантку Шарлотту и мгновенно теряет от неё голову. В этом же кафе завязываются отношения между другой парой — фотографом-любителем Карлом и работницей Сэнди. Несмотря на то, что мать Уилларда настойчиво прочит ему в жёны местную сироту Хэлен, молодой человек женится на Шарлотте, и у них рождается сын Арвин.
Хэлен, в свою очередь, поддаётся обаянию проповедника Роя и становится его женой. В этом браке на свет появляется девочка Ленора. Однако вскоре судьбы обеих молодых семей складываются трагически, и их дети, Арвин и Ленора, становятся сводными братом и сестрой, оказавшись на попечении матери Уилларда.
